La Organización es el nivel superior de la cuenta de cliente de MonoM y solo usuarios con permisos podrán acceder a su espacio de administración. Una cuenta de cliente puede tener una o varias organizaciones.
Para acceder, puedes hacerlo desde el menú lateral izquierdo, haciendo clic en el selector que se encuentra debajo del logotipo de MonoM y que indica la organización o el proyecto donde te encuentras. Podrás ver el nombre de la Organización en gris y en mayúsculas y, si tienes los permisos pertinentes, podrás ver el icono de un engranaje. Al hacer clic en dicho icono, accederás al espacio de administraciób de la Organización.
Invitar usuarios
Si tienes los permisos pertinentes, puedes invitar a un nuevo usuario a formar parte de la Organización desde el botón “+ Añadir usuario“ del panel de usuarios.
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Se abrirá una ventana en donde puedes agregar el email de uno o varios usuarios a los que quieras invitar:
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Los usuarios invitados aparecerán en estado “En espera“ hasta que acepten la invitación a través del enlace que le llegará a su correo al enviar la invitación. Aunque el usuario este “En espera“, puedes añadirlo a los proyectos que quieras y en el momento que acepte la invitación podrá acceder a ellos.
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Si quieres cancelar una invitación, puedes hacerlo desde el menú de 3 puntos en la opción “Cancelar invitación“.
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Una vez que el usuario haya aceptado la invitación se borrara el estado “En espera“.
Registro de usuario
Al invitar a un usuario este recibirá un correo con un link en para aceptar la invitación.
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Si el usuario aún no está registrado en la plataforma, el link lo llevará al formulario de registro.
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Una vez completados los datos del formulario el usuario invitado podrá acceder a la Organización.
Ver información de un usuario
Para acceder a la información de un usuario, haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona la opción “Ver información“:
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Se abrirá una ventana con el nombre, correo electrónico y grupos a los que pertenece el usuario. Si el usuario no se ha añadido a ningún grupo, esto último aparecerá vacío.
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Creación de grupos
Puedes agrupar usuarios para que sea más sencillo gestionar las personas que están dentro de cada proyecto, ya que al añadir un grupo a un proyecto, estarás añadiendo a todos los usuarios que formen parte de él en un solo paso.
Para crear un grupo, lo primero que tendrás que hacer es cambiar del panel de usuarios al de grupos, haciendo clic en la pestaña “Grupos“.
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Una vez que se visualice el panel de “Grupos” haz clic en el botón “Nuevo grupo“.
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Se abrirá una ventana la que podrás darle un nombre al grupo, así como buscar y añadir los usuarios que quieras que formen parte de él:
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Para crear el grupo tiene que añadir al menos un usuario, pero más adelante podrás editar el grupo, ya se para borrar o añadir nuevos usuarios. Una vez que hayas terminado, haz clic en “Crear grupo“:
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El nuevo grupo se añadirá al listado de grupos en el panel “Grupos“. El número que aparece al lado del botón de 3 puntos en cada grupo, corresponde al número de usuarios que tiene cada grupo.
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Editar información de un grupo de usuario
Para editar el nombre y usuarios de un grupo, haz clic en el botón de 3 puntos y selecciona la opción “Editar información“:
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Se abrirá una ventana en donde podrás modificar el nombre del grupo, así como borrar o buscar y añadir nuevos usuarios. Una vez que hayas terminado, haz clic en el botón “Guardar“.
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Asignar usuarios y/o grupos a proyectos
Puedes asignar un usuario o un grupo de usuarios a un proyecto, es decir, añadirlos al proyecto para que puedan acceder a él y a su contenido.
Si quieres añadir un usuario, en el panel “Usuarios“ localiza a dicho usuario y posiciona el ratón sobre el icono de 3 rayas que se encuentra en su extremo izquierdo para arrastrarlo; suéltalo sobre el proyecto al que quieras añadirlo.
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Una vez añadido, podrás ver el nombre del usuario dentro del proyecto. El número que aparece al lado del nombre del proyecto corresponde al número de usuarios que hay dentro de él.
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Además de añadir usuarios individualmente, también puedes seleccionar y añadir varios a la vez clicando en el “check box“ que se encuentra al lado del nombre del usuario. Una vez que hayas seleccionado todos los usuarios que desees añadir simultáneamente, posicióna el ratón sobre sobre el icono de 3 rayas que se encuentra en su extremo izquierdo de cualquiera de los usuarios, al clicar podrás arrastralos y soltarlos todos a la vez sobre el proyecto que desees.
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La flecha que se encuentra a la derecha del nombre de cada proyecto, permite abrir y colapsar el mismo. Si lo tienes abierto, podrás ver el listado de usuarios y grupos de usuarios que se han añadido para que puedan acceder al proyecto.
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Si quieres añadir un grupo a un proyecto, primero haz clic en la pestaña “Grupos“ del panel lateral, como se indica en la imagen:
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Puedes añadir uno o varios grupos a la vez, ya sea arrastrando uno o seleccionado varios y soltándolos sobre el proyecto al que quieras añadirlo.
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Al soltarlos sobre el grupo, podrás ver el o los grupos que hayas añadido en el listado del proyecto:
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La flecha que se encuentra a la derecha del nombre de cada grupo, permite abrir y colapsar el mismo. Si lo tienes abierto, podrás ver el listado de usuarios y grupos de usuarios que forman parte del grupo. Si necesitas editar los usuarios que se encuentran dentro del grupo, tienes que hacerlo desde el panel “Grupos“.
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Quitar usuarios y/o grupos de un proyecto
Quitar un usuario o un grupo de un proyecto significa quitarle los permisos de acceso al mismo, pero el usuario o el grupo siguen existiendo en la organización y podrán encontrarse y volverse a añadir a ese u otro proyecto en el momento en el que se desee.
Para quitar un usuario o un grupo de un proyecto, basta con clicar sobre el ícono “X“ que se encuentra en el extremo derecho de cada usuario y grupo:
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Desactivar un usuario de la organización
El desactivar un usuario de una organización significa borrarlo del todo de la misma. Al desactivarlo, ese usuario dejará de existir tanto en la organización como en los proyectos a los que había sido invitado/añadido.
Para desactivar un usuario búscalo en el panel lateral dentro del listado de la pestaña “Usuarios“, haz clic en el icono de 3 puntos y selecciona la opción “Desactivar usuario“:
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Se abrirá una ventana para que confirmes que quieres desactivar el usuario:
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Borrar un grupo de la organización
El borrar un grupo de una organización lo elimina del todo no solo en la organización, sino también en los proyectos en los que había sido añadido. Los usuarios dentro del grupo seguirán existiendo, pero si habían sido incluídos en uno o varios proyectos mediante el grupo, perderán el acceso.
Para borrar un grupo de una organización, búscalo en el panel lateral dentro del listado de la pestaña “Grupos“, haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona la opción “Borrar grupo“:
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Se abrirá una ventana para que confirmes que quieres borrar el grupo:
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The Organization is the top level of the MonoM customer account and only users with permissions will be able to access its administration space. A customer account can have one or several organizations.
You can get there by clicking on the selector on the left side menu below the MonoM logo that indicates the organization or project you are in. You will see the name of the Organization in gray and in capital letters and, if you have the appropriate permissions, you will see a gear icon.By clicking on this icon, you will access the Organization's administration area and, once you select the "Users" option in the menu on the left, you will be able to start managing the organization's users.
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These are the functionalities available within this module:
| Table of Contents |
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Invite users
If you have the required permissions, you can invite a new user to join the organization from the "+ Add user" button in the users panel.
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A window will open where you can add the email address of one or more users you want to invite:
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The users invited will appear in "Pending" status until they accept the invitation through the link they will receive in their email when the invitation is sent. Even if the users are in “Pending” status, you can add them to the projects you want and as soon as they accept the invitation they will be able to access them.
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If you want to cancel an invitation, you can do so from the 3-dot icon by selecting the "Cancel invitation" option.
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Once the user has accepted the invitation, the "Pending" status will be cleared.
User registration
When inviting a user, she/he will receive an email with a link to accept the invitation.
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If the user is not yet registered on the platform, the link will take her/him to the registration form.
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Once the invited user has completed the form, she/he will be able to access the organization.
View user information
To access a user's information, click on the 3-dot icon and select the "View information" option:
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A window will open with the name, e-mail and groups where the user has been added to. If the user has not been added to any group, this last field will be empty.
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Creating groups
You can group users to make it easier to manage the members of each project, since by adding a group to a project, you will be adding all the users that are part of it in a single step.
To create a group, the first thing you will need to do is switch from the users panel to the groups panel by clicking on the "Groups" tab.
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Once the "Groups" panel is displayed click on the "New group" button.
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This will open a window in which you can name the group, as well as search for and add the users you want to be part of it:
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To create the group you have to add at least one user, but later on you will be able to edit the group, either to delete or add new users. Once you are done, click on "Create group":
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The new group will be added to the list of groups in the "Groups" panel. The number next to the 3-dot button in each group corresponds to the number of users in each group.
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Edit group information
To edit the name and users of a group, click on the 3 dots button and select the "Edit information" option:
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This will open a window where you can change the name of the group, delete or search for and add new users. Once you are done, click the "Save" button.
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Assigning users and/or groups to projects
You can assign a user or a group of users to a project, that is, add them to the project so that they can access it and its contents.
If you want to add a user, in the "Users" panel, locate the user and place the mouse over the 3-dashed icon on the left side to drag it; drop it on the project to which you want to add it.
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Once added, you will see the name of the user within the project. The number next to the project name corresponds to the number of users in it.
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In addition to adding individual users, you can also select and add several users at once by clicking on the check box next to the user's name. Once you have selected all the users you want to add simultaneously, place the mouse over the 3-dashed icon on the left side of any of the users, then drag and drop them all at once onto the project you want.
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The arrow to the right of each project name allows you to open and collapse the project. If you have it open, you will see the list of users and groups that have been added so they can access the project.
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If you want to add a group to a project, first click on the "Groups" tab in the side panel, as shown in the image:
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You can add one or several groups at a time, either by dragging one or selecting several and dropping them on the project to which you want to add them.
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When you drop them, you will see the group(s) you have added in the project list:
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The arrow to the right of each group name allows you to open and collapse the group. If you have it open, you will be able to see the list of users that are part of the group. If you need to edit the users within the group, you can do it from the "Groups" panel.
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Remove users and/or groups from a project
Removing a user or group from a project means removing access permissions to that project, but the user or group still exists in the organization and can be found and added back to that or another project at any time.
To remove a user or group from a project, just click on the "X" icon at the right side of each user and group:
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Deactivate a user from the organization
Deactivating a user from an organization means deleting it completely from the organization. By deactivating, that user will no longer exist both in the organization and in the projects to which she/he has been invited/added.
To deactivate a user look for it in the side panel under the "Users" tab list, click on the 3 dots icon and select the "Deactivate user" option:
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A window will open for you to confirm that you want to deactivate that user:
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Delete a group from the organization
Deleting a group from an organization removes it completely not only from the organization, but also from the projects to which it was added. Users within the group will continue to exist, but if they had been included in one or more projects through the group, they will lose access.
To delete a group from an organization, find it in the side panel under the "Groups" tab list, click on the 3-dot menu and select the "Delete group" option:
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A window will open for you to confirm that you want to delete the group:
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