La Organización es el nivel superior de la cuenta de cliente de MonoM y solo usuarios con permisos podrán acceder a su espacio de administración. Una cuenta de cliente puede tener una o varias organizaciones.
Para acceder, puedes hacerlo desde el menú lateral izquierdo, haciendo clic en el selector que se encuentra debajo del logotipo de MonoM y que indica la organización o el proyecto donde te encuentras. Podrás ver el nombre de la Organización en gris y en mayúsculas y, si tienes los permisos pertinentes, podrás ver el icono de un engranaje. Al hacer clic en dicho icono, accederás al espacio de administraciób administración de la Organización y, una vez selecciones la opción “Usuarios“ en el menú de la izquierda, podrás empezar a gestionar los usuarios de la organización.
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Estas son las funcionalidades disponibles dentro de este módulo:
| Table of Contents |
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Invitar usuarios
Si tienes los permisos pertinentes, puedes invitar a un nuevo usuario a formar parte de la Organización organización desde el botón “+ Añadir usuario“ del panel de usuarios.
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Los usuarios invitados aparecerán en estado “En espera“ hasta que acepten la invitación a través del enlace que le llegará a su correo al enviar la invitación. Aunque el usuario este “En espera“, puedes añadirlo a los proyectos que quieras y en el momento que acepte la invitación podrá acceder a ellos.
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Si quieres cancelar una invitación, puedes hacerlo desde el menú icono de 3 puntos en seleccionando la opción “Cancelar invitación“.
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Una vez que el usuario haya aceptado la invitación se borrara el estado “En espera“.
Registro de usuario
Al invitar a un usuario este recibirá un correo con un link en para aceptar la invitación.
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Si el usuario aún no está registrado en la plataforma, el link lo llevará al formulario de registro.
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Una vez completados los datos del formulario el usuario invitado podrá acceder a la Organizaciónorganización.
Ver información de un usuario
Para acceder a la información de un usuario, haz clic en el menú icono de 3 puntos y selecciona la opción “Ver información“:
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Se abrirá una ventana con el nombre, correo electrónico y grupos a los que pertenece el usuario. Si el usuario no se ha añadido a ningún grupo, esto último campo aparecerá vacío.
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Creación de grupos
Puedes agrupar usuarios para que sea más sencillo gestionar las personas que están dentro de cada proyecto, ya que al añadir un grupo a un proyecto, estarás añadiendo a todos los usuarios que formen parte de él en un solo paso.
Para crear un grupo, lo primero que tendrás que hacer es cambiar del panel de usuarios al de grupos, haciendo clic en la pestaña “Grupos“.
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Una vez que se visualice el panel de “Grupos” haz clic en el botón “Nuevo grupo“.
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Se abrirá una ventana la que podrás darle un nombre al grupo, así como buscar y añadir los usuarios que quieras que formen parte de él:
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Para crear el grupo tiene tienes que añadir al menos un usuario, pero más adelante podrás editar el grupo, ya se sea para borrar o añadir nuevos usuarios. Una vez que hayas terminado, haz clic en “Crear grupo“:
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Para editar el nombre y usuarios de un grupo, haz clic en el menú botón de 3 puntos y selecciona la opción “Editar información“:
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Puedes añadir uno o varios grupos a la vez, ya sea arrastrando uno o seleccionado varios y soltándolos sobre el proyecto al que quieras añadirloañadirlos.
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Al soltarlos sobre el grupo, podrás ver el o los grupos que hayas añadido en el listado del proyecto:
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La flecha que se encuentra a la derecha del nombre de cada grupo, permite abrir y colapsar el mismo. Si lo tienes abierto, podrás ver el listado de usuarios y grupos de usuarios que forman parte del grupo. Si necesitas editar los usuarios que se encuentran dentro del grupo, tienes que hacerlo desde el panel “Grupos“.
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Para desactivar un usuario búscalo en el panel lateral dentro del listado de la pestaña “Usuarios“, haz clic en el menú icono de 3 puntos y selecciona la opción “Desactivar usuario“:
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Se abrirá una ventana para que confirmes que quieres borrar el grupo:
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Gestión de usuarios de un proyecto
Invitar usuarios
Si tienes los permisos pertinentes, puedes invitar a un nuevo usuario a formar parte de un proyecto desde el botón “+ Add user“ del panel de usuarios.
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Se abrirá una ventana en donde puedes agregar el email de uno o varios usuarios a los que quieras invitar:
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Los usuarios invitados aparecerán en estado “En espera“ hasta que acepten la invitación a través del enlace que le llegará a su correo al enviar la invitación. Aunque el usuario este “En espera“, puedes asignarles los roles que quieras y en el momento que acepte la invitación accederán con el rol correspondiente.
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Si quieres cancelar una invitación, puedes hacerlo desde el menú de 3 puntos en la opción “Cancelar invitación“.
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Una vez que el usuario haya aceptado la invitación se borrara el estado “En espera“.
Registro de usuario
Al invitar a un usuario este recibirá un correo con un link en para aceptar la invitación.
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Si el usuario aún no está registrado en la plataforma, el link lo llevará al formulario de registro.
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Una vez completados los datos del formulario el usuario invitado podrá acceder al proyecto.
Ver información de usuario
Para acceder a la información de un usuario, haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona la opción “Ver información“:
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Se abrirá una ventana con el nombre, correo electrónico y grupos a los que pertenece el usuario (los grupos creados desde la organización se mostrarán con un fondo más oscuro y con la leyenda “ORGANIZACIÓN“). Si el usuario no se ha añadido a ningún grupo, esto último aparecerá vacío.
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Creación de grupos
Puedes agrupar usuarios para que sea más sencillo gestionar las personas que están dentro de cada rol, ya que al añadir un grupo a un rol, estarás añadiendo a todos los usuarios que formen parte de él en un solo paso.
Para crear un grupo, lo primero que tendrás que hacer es cambiar del panel de usuarios al de grupos, haciendo clic en la pestaña “Grupos“.
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Una vez que se visualice el panel de “Grupos” haz clic en el botón “Nuevo grupo“.
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Se abrirá una ventana la que podrás darle un nombre al grupo, así como buscar y añadir los usuarios que quieras que formen parte de él:
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Para crear el grupo tiene que añadir al menos un usuario, pero más adelante podrás editar el grupo, ya se para borrar o añadir nuevos usuarios. Una vez que hayas terminado, haz clic en “Crear grupo“:
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El nuevo grupo se añadirá al listado de grupos en el panel “Grupos“. El número que aparece al lado del botón de 3 puntos en cada grupo, corresponde al número de usuarios que tiene cada grupo.
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